ifajapanさんのブログ

最初のETFは、1993年にステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ（SSgA）によって開発されたSPYという商品です。ETFの草分けとなったこの商品は、S&P 500平均株価の動向に連動し、ETFの中では最大の資産保有高を誇る、今日購入可能な最も人気のあるETFの一つとなっています。

売買の方法

オープン型投資信託も、一群の有価証券の動きに連動する点ではETFと変わりありません。しかしながら、売買がどのように行われるかという点では、両者は根本的に異なります。ETFは、立会時間中は個別銘柄の証券と同様に取引され、普通の株式のように連続して売買することが可能です。他方、伝統的なオープン型投資信託では、1日1回だけ、立会日の終了時に値がつきます。

ETFは、投資手段としてオープン型投資信託と若干似ている面もありますが、多くの点で重要な違いがあります。

投資家にとって、伝統的なオープンエンドの投資信託とETFとの主要な相違点を押さえておくことは大切です。どちらにも長所と短所があり、それを知っているのと知らないのとでは、投資判断が大きく変わってきます。では、主なポイントを見ていきましょう。

ETF（Exchange-Traded Fund 株価指数連動型上場投資信託）とは、主要な証券取引所で株式と同じように売買される、複数銘柄の有価証券の集合体（ファンド）をいいます。ETFを構成する有価証券の種類はさまざまで、株式、社債、商品、通貨などがあります。 ETFは、例えばS&P 500のような幅広い銘柄を対象とする株価指数や、特定の国、産業分野または業種の状況を反映した動きをします。

ドルコスト平均法は、一定の金額を一定の周期で出資していく投資の手法で、株式相場の浮き沈みにかかわらず、平均取得単価を安定させることができます。ドルコスト平均法による投資を行った場合、株価が高いときは取得株式数が少なくなり、株価が安いときは取得株式数が多くなります。

長い目で見れば、開始のタイミングはまったく問題ではなく、いつでも投資を始めることができます。投資を開始した時点で市況がどうだったかということは、投資期間全体を通じて見た場合、ほとんど違いをもたらさないからです。株式市場は、1929年以来、平均でほぼ9％の成長を続けています。これは、2008年9月以来持続している市況の低迷も算入したうえでの数字です。

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