海外ファンド購入サポートの流れ

お客様の海外ファンド購入手続をサポートいたします。

弊社は、日本国内では入手できない世界有数のファンドを、お客様ご自身で運用会社から直接購入するためのお手伝いをいたします。

弊社は、ファンドの販売会社ではありませんので、お客様が選択された資産クラス、リスクの度合い、投資金額等を踏まえて、最適と考えられるファンドを選択頂けますよう中立的立場から助言をさせて頂き、そのファンドの購入手続きにかかわるお手伝いをいたします。

オール・スターのサービスには以下の各項目が含まれています:

  • お客様が選ばれたファンドの内容をご説明して、購入のご意向の確認をいたします。
  • ファンド運用会社から購入申込書を取り寄せます。
  • 購入申込書の記入サポートについてのご説明をいたします。
  • 運用会社とのコミュニケーションについてお手伝いをいたします。
  • ファンド購入後のファンド保有に関連する事務的な対応についてお手伝いをいたします。
インデックス:  ファンドの選択購入サポートの依頼書類確認海外送金
  ファンドの選択  
  • オフショアファンド倶楽部のデータ・ベースの中からお客様ご自身が購入を希望されるファンドをお選びください。
  • お客様ご自身が、オフショアファンド倶楽部のデータベースにないファンドへの投資を希望される場合は、弊社のアドバイザーにご相談ください。 (運用会社に購入サポートの可否を照会いたします

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  購入サポートの依頼  
  • 弊社は、ファンド会社からファンド購入申込書を入手しお客様にお送りいたします。
  • 申込書の記入要領について、弊社アドバイザーがお客さまにご説明させていただきますのでご遠慮なくご相談ください。

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  購入サポートの依頼

記入済みの申込書は弊社にご返送いただき、弊社にて内容確認のうえファンド会社に送付させていただきます。申込書の提出の際に、通常AML(Anti Money Laundering)対策の一環として、身分証明書と住所証明書類等をご用意頂いています。

 
  • 身分証明書: パスポートのコピー (免許証を使用できる会社もあります
  • 住所証明書類: 3か月以内の公共料金明細書、クレジットカード明細書、バンクステートメント、住民票、免許証(身分証明書として提示していない場合
  • ご送付頂いた書類は弊社にて確認し、必要な書類に対して認証を行った後にファンド会社もしくは管理会社(Administrator)に提出いたします。

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  送金指示とファンドの買い付け  

申込書の提出が完了後に海外送金手続きを行って頂きます。海外送金窓口のある銀行口座より送金を行って頂く方法が一般的です。(海外送金についてご不明な点などは弊社スタッフからご案内させて頂きます
送金完了後、弊社でファンド会社(もしくは管理会社)に着金確認を行います。

  • 「コントラクト・ノート」がお手元に届きましたら、ファンドのご購入が完了となります。
  • *コントラクト・ノートはご購入の証明書です。郵送または電子メールで届きます。
  • **ファンドによっては届くまでに一カ月以上かかる場合があります。

ファンドの購入後、ファンドの保有期間中にサポートを希望される場合は、海外投資サポート会員サービスをご利用ください。

関連情報

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