海外ファンドのメリット

海外ファンドとは？

海外ファンドとは、ファンドの収益に対する課税がない、または税率の低い国あるいは地域で設定されているファンドの総称です。ファンドとは、日本では一般に投資信託がこれにあたりすが、多くの投資家から集めた資金をひとつにまとめ、運用の専門家が株式や債券等の資産に投資・運用し、その運用成果（マイナスのこともあります）が各投資家にその投資額に応じて分配される仕組みの金融商品です。オフショアファンドというと、｢ヘッジファンド｣のことと思われるかもしれませんが、ヘッジファンドが “リスク・ヘッジ(回避)を目的として” 用いる“カラ売り”や“レバレッジ（ファンドによる借入）”などの運用手法を使わずに、｢伝統的運用手法｣によって優れた運用成果をあげているファンドも数多く存在します。

海外ファンドのメリットとは？

世界中には、40,000本を超えるファンドが存在し、その資産規模は何兆ドルにも上るといわれています。　これらのファンドは、個人投資家の他にも、年金基金・生命保険会社・政府系ファンド等、世界中の投資家から多額の資金を集めて運用されています。ファンドの運用における自由度が高い国や地域で発行され、有力な運用機関が運用成果を競い合う「オフショアファンド」は、ヘッジファンドなど国内市場にはない魅力的な金融商品として投資家の間での需要が高まっています。

国内の投資家もオフショアファンドに投資することはできますが、国内の証券会社等で購入できる外国籍ファンドは国内で登録されたものに限られています。このため、ヘッジファンドをはじめ、オフショアファンドの多くは、長年「知る人ぞ知る」存在でした。　しかしながら、現在の低金利、円高・日本経済への不安等から、近年日本でも選択の幅の広いオフショアファンドへの関心が高まりつつあり、海外ファンド情報を取り扱う投資助言会社を活用してオフショアファンドへ直接投資する方が増えてきました。

なぜいま海外ファンド・オフショアファンドの情報が求められるのか？

「世界トップクラスの運用マネジャー、高いパフォーマンス、豊富な選択肢、」 これらが海外ファンドの主な魅力といえるでしょう。　しかし、これらはその魅力の反面、「国内で未登録の運用機関、高いボラティリティ(変動率)、選択に必須な情報の入手が困難」といった不安要素でもあります。　海外ファンドの魅力だけに捉われることなく、豊富な選択肢の中から自分に最適なファンドを選択するために、徹底した情報収集と情報の理解がなによりも重要です。　オフショアファンド倶楽部はそのためにお役にたちたいと願っています。

オフショアの選択可能なファンドタイプの例：

• 元本保証型ファンド
• 債券ファンド/分配型ファンド
• 株式ファンド
• ヘッジファンド
• エクイティファンド
• コモディティ（商品）ファンド
• REIT・不動産型ファンド
• SLS（保険証券）ファンド
• その他テーマ別ファンド

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詳細に関しては、海外ファンド情報をご参照頂くか、オフショア投資・運用専門アドバイザーにお問い合わせください。